劉三是鎮上小有名氣的京劇角兒。他的勾臉技術得自一名不出山的高人指點，那高人只在天黑之後教劉三一些門道，白天時，劉三也想學著畫，那人卻說他的臉譜怕晒，見不得光。
後來，那位高人想去別地遊行，便把佘下的道具傳給了他。唯有一隻裝滿臉譜的箱子，埋在了地裡，讓劉三半夜自己去取。
劉三正在後臺卸妝，聽了訊息，顧不得滿臉油彩就跑去挖。在一座廢宅下，他挖出只破舊的箱子，抱著急急趕回家，卻沒注意身後房子裡哀怨的哭泣聲。
半路，他遇到一個老和尚，那人對他說：「施主，你印堂發黑，恐怕……」
他白了一眼，說了句「沒事，臉譜的事。」就急著走了。
到了家門口，他碰到了鄰居，那人對他說：「你臉色慘白……」
他義隨口說了句：「沒事，臉譜的事。」不過是臉沒洗乾淨嘛，有什麼人不了的。
確實是臉譜的事。他在鏡子前把一張張妖詭的面具過癮地戴了個遍。師傅手藝真好，又軟又薄的面具就像張皮一樣，貼在**上。
一張皮?劉三不敢相信地將一張戴過的臉譜重新蓋在臉上。沒錯，五官恰好被嵌進去，輪廓分明，不是人皮是什麼!
他驚恐地把臉上的那張皮扯下來，結果撕下了兩張完整的皮。
一張新的臉譜又誕牛生。
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